Cadastrar Clientes

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Changed 22 days ago

Sistemas: AutoFlex, Bosch Service System, Original Auto Center, Módulo Bosch, MotoFlex, Mult System Visual, Simples+ e SimplesNFE.


Menu: Cadastros → Clientes.


Cadastro de Clientes será utilizado para armazenar informações pertinentes aos clientes da empresa. Desde os dados cadastrais do cliente junto a Receita Federal, tais como: Nome/Razão SocialCNPJ/CPFRG/Inscrição EstadualEndereços, além de dados pertinentes a cálculos de impostos nos processos (como a forma de cobrança da Substituição Tributária), entre outras informações que estarão disponíveis neste documento.


Cadastrando novos clientes


Ao acessar o Cadastro de Clientes entraremos na aba Dados, onde informaremos o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica). Em caso de Pessoa Física, todos os dados deverão ser preenchidos manualmente.

Para Pessoa Jurídica o sistema consta com a Consulta CNPJ. Informando o CNPJ do cliente, o sistema irá, automaticamente, consultar em um web-service os dados relacionados ao CNPJ na Receita Federal e retornará a maioria dos dados para os campos sem haver necessidade de preenchimento manual na aba Dados.Inscrição Estadual é um dos campos que não retornará os dados ao informar o CNPJ, podendo ser consultada no site do SINTEGRA ao entrar na consulta referente ao estado (UF) do cliente e informando seu CNPJ. Caso o cliente não apareça cadastrado no estado e seja Isento de Contribuição o campo de Insc. Estadual deverá ser preenchido com a palavra: ISENTO.


Imagem 01 - Aba Dados do Cadastro de Clientes. Clique na imagem para ampliar.


Campo Situação

Ao lado do Nome/Razão Social do cliente encontraremos o campo Situação, utilizado para informar a situação do cliente junto a empresa, um combobox que terá 3 opções de seleção: AtivoInativoProspect.

  • ATIVO: O cliente Ativo será aquele que tenha o cadastro disponível para todas as operações, Vendas, Emissão de Notas e poderá ser utilizado em todos os processos (claro que pode existir restrições como veremos mais a frente);

  • INATIVO: O cadastro Inativo será aquele em que já não poderá ser utilizado em nenhum processo no sistema. Dados antigos permanecerão no sistema, no entanto nenhum tipo de registro novo poderá ser adicionado enquanto estiverem nesta situação.

  • PROSPECT: Prospect é o cadastro em que o cliente ainda não é de fato um consumidor da empresa, estará em avaliação. Poderão ser realizados somente Orçamentos para clientes com esta situação.