CRM - Atendimento ao Cliente

Anonymous

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Changed 22 days ago

O processo de CRM é utilizado para atendimento de clientes, semelhante ao nosso suporte.

 

O cliente entra em contato com a empresa que irá abrir um Atendimento para este cliente, informando um Grupo de Atendimento e um Tipo de Atendimento dentro deste grupo.

 

Informando a Descrição do Atendimento (Ocorrência/Problema) e a Resolução do atendimento (Diagnóstico/Solução).

 

Habilitaremos a configuração:

 

Menu -> Outros -> Parâmetros -> Configurações Gerais -> Aba Menu

 

   [ ] Utilizar processo de CRM (Gestão de Relacionamento com Cliente)

 

Para abrir o processo de CRM acessaremos o menu:

Processos → CRM → Atendimento ao Cliente.

 

 

O sistema irá abrir a tela do processo de Atendimento ao Cliente.

Nesta janela informaremos alguns campos serão obrigatórios para salvar o processo: Cliente, Grupo de Atendimento, tipo de Atendimento e Técnico.

 

 

Ao informar o cliente no meio da tela será possível visualizar alguns processos que podem ter sido feitos para o cliente informado, para melhor rastreabilidade do cliente, documento no Contas a Receber, Orçamentos, Notas Fiscais, entre outros.

 

 

 

Para incluir um Grupo de Atendimento e Tipo de Atendimento, precisaremos cadastrá-los.

Para cadastrar um Grupo de Atendimento habilitaremos a configuração:

 

Menu -> Outros -> Parâmetros -> Configurações Gerais -> Aba Menu

 

   [ ] Utilizar cadastro de Atendimento

 

E marcaremos a opção Com Grupo:

 

Menu -> Outros -> Parâmetros -> Configurações Gerais -> Aba Menu

 

   [-] Utilizar cadastro de Atendimento

      [-] Utilizar Modelo

         (o) Com Grupo

         

 

Para cadastrar o Grupo de Atendimento e os Tipos de Atendimento, acessaremos o menu:

Cadastros → CRM → Grupo de Atendimento.

 

 

Informaremos o nome do Grupo de Atendimento e clicaremos em Incluir para adicionar os Tipos de Atendimento para este determinado Grupo.

No processo, quando incluirmos o Grupo, poderemos então pesquisar por 0 + TAB no tipo de atendimento para visualizarmos os atendimentos disponíveis para aquele grupo.

 

 

No campo Ocorrência/Problema será informado qual a solicitação do cliente, o que foi encontrado de problema para ser resolvido pelo atendimento.

 

No campo Diagnóstico/Solução será descrito as formas e meios que foram utilizados para solucionar o problema.

 

No campo Técnico será informado qual foi o Funcionário que realizou o atendimento.

 

 

Após Salvar o processo é possível realizar a impressão do mesmo.

 

Gerador Padrão de CRM: 

20110406142207 - CRM Padrão do Sistema